Пролог. Шесть лет прошло с тех пор, как началась первая война между людьми и орками... Когда-то могущественная армия Азерота теперь лежит среди почерневших обуглившихся остатков Крепости Стормвинда. Уцелевшие воины уплыли через Великое Море (the great sea), рассказывая о страданиях, которые принесла с собой Орда. Жаждущие вступить в битву вновь, орки соорудили боевые корабли, способные переправить их через Великое Море. Воины орков тосковали по звукам битвы, наполнявшим воздух, и вглядывались далеко в горизонт, желая, чтобы вновь пролилась кровь. Используя оружие, созданное новыми союзниками, люди в спешке готовились к резне. Пока одни заряжали пушки, другие одоспешивались и вооружались, используя эльфийские сталь и гвозди. И теперь, объединенные против общего врага, товарищи по оружию стояли на берегу, встречая свою судьбу, которая была скрыта под Покровом Тьмы (Tides of Darkness).

Лорд Лотар быстро собрал остатки армии Азерота после поражения в Стормвинде и организовал массовое переселение выживших людей через море в северное королевство Лордерон (Lordaeron). Убежденные в том, что Орда перебьет всю человеческую расу, если та останется неорганизованной и разрозненной, лидеры семи человеческих королевств (прим.: Лордерон, Альтерак, Стормвинд, Даларан, Гилнис, Кул'Тирас и Стромгард) встретились и решили объединиться в союз, который стал известен, как Альянс Лордерона (the Alliance of Lordaeron). После трех тысяч лет разрозненного существования народы Аратора (nations of Arathor) вновь объединились под одним знаменем. Назначенный командующим объединенными силами людей, Лорд Лотар готовил армии к нашествию Орды.

Ему помогали Утер Лайтбрингер (Uther the Lightbringer), адмирал Дэйлин Праудмур (Daelin Proudmoore) и Туральон (Turalyon) – с их помощью Лотару удалось убедить не только людскую расу в том, что грядет неминуемая опасность. Еще до планируемого вторжения в Лордерон Орда вторглась в Хаз Модан, захватив его восточные земли. Сделано это было для того, чтобы добыть необходимые ресурсы для строительства большого флота с нуля. Храбрым дварфам удалось удержать врага и замедлить деальнейшее продвижение орков; в руках дварфов оставались Дан Альгаз, Дан Модр, Бэдлэндс, стратегический мост в Лордерон Тандол Спан (Tandol Span) и сам город Айронфордж. К Альянсу охотно присоединились крепкие дварфы Айронфорджа (dwarves of Ironforge), а также небольшое число высших эльфов Кель'Таласа (high elves of Quel'Thalas). Вялая поддержка эльфов объяснялась тем, что эльфы, возглавляемые в то время Анастерианом Санстрайдером (Anasterian Sunstrider), были не заинтересованны в надвигающемся конфликте. Тем не менее, они были связаны долгом помочь Лотару, поскольку он был последним представителем родословной Арати (Arathi bloodline), представители которой помогали эльфам в прошлом.

Хотелось кому того или нет, Орда прибыла к берегам Лордерона. На этот раз задача перед Ордой встала посложнее: во-первых, войска противника уже не представляли собой армию одного небольшого королевства – было несколько армий, объединенных в Альянс. Во вторых, не было рядом Портала Тьмы, откуда шли подкрепления, припасы и гонцы с указаниями, – таким образом, снабжение не было простой задачей. В-третьих, перед началом второй войны у орков не было мощного флота, чего нельзя было сказать об Альянсе. И в-четвертых, перед орками лежала гораздо более обширная территория с более мощными укреплениями.

Оргрим Думхаммер выбрал в качестве основной базы снабжения острова Зул'Дэйр (Zul'Dare), чтобы впоследствии оттуда атаковать поселения Хиллсбрад (Hillsbrad) и Саусшор (Southshore).

В первые дни войны не было больших битв и массовых маневров. Разведчики и агенты обеих сторон занялись тщательным изучением местоположения войск, их численности и состава, а также слежкой за перемещениями. Орде удалось завербовать и привлечь на свою сторону группу троллей под предводительством Зул'Джина (Zul'Jin), которые были в конфликте с людьми и содержались под стражей недалеко от поселения Хиллсбрад. Воины Орды освободили троллей и заручились, таким образом, их поддержкой. Также агентам Орды удалось наладить контакты со знатью одного из королевств Альянса, что впоследствии едва не сыграло роковую роль для последнего... А войскам Альянса удалось освободить группу эльфов-лучников, схваченных разведчиками Орды в районе Тэррен Милл (Tarren Mill). После вызволения пленных эльфов Совет Сильвермуна (Silvermoon), столицы королевства Кель'Талас (Quel'Thalas), уже не был таким безучастным в отношении конфликта людей и орков и принял решение присоединить свою армию к армии Альянса и, подкрепив слова делом, выслал в поддержку людям флотилию кораблей-разрушителей.

Началась резня. Орки высадились на побережье Лордерона и сходу атаковали Хиллсбрад и Саусшор. В обоих случаях произошел ожесточенный бой, но войска Альянса, несмотря на упорное сопротивление, вынуждены были отступить, оставив города позади... Крупные и мелкие посления южного Лордерона были превращены в руины. Из городов и деревень рекой потекли беженцы. Безжалостные орки сжигали дома, уводили скот, убивали не только воинов, но простых жителей, а с поверженными, еще живыми, солдатами Альянса поступали, как хотели.

Эндвин Лотар, поклявшийся отомстить оркам за уничтожение Стормвинда, не мог без боли в сердце смотреть на потери, которые нес Альянс, – но отправь он всю свою армию немедленно в бой, потери могли быть такими, что о продолжении войны можно бы было не вести и речи. Лотар противопоставил яростному и стремительному напору орков жесткую и изматывающую оборону людей и сделал ставку на то, чтобы, таким образом, измотать Орду и подготовить условия для нанесения масштабного контрудара. Действия людей сводились к стойкой, порой героической, обороне хорошо укрепленных пунктов, контратакам рыцарской конницы и различным вылазкам.

Для борьбы с боеспособной рыцарской конницей людей, которая сильно досаждала пешим оркам, да и волчьим наездникам задавала жару, Орда привела с Дренора огров. Их применение оказалось успешным: тяжелые мускулистые существа не только перемалывали и конницу, и боевые порядки людей, но и просто внушали ужас одним своим видом. Помимо огров Орда позаботилась и о том, чтобы пополнить свои ряды троллями из разных племен, в частности из лесов Амани (Amani forest).

Примерно в одно время с атакой прибрежных поселений Лордерона и развертывания там своих баз Орда высадилась и на побережье Хаз Модана (Khaz Modan), королевства дварфов. Несмотря на мужественное сопротивление дварфов, Орде удалось взять Дан Модр (Dun Modr), оттеснить защитников из королевства Стромгард, которые помогали дварфам, и затем взять стромгардовскую крепость на острове Тол Барад (Tol Barad), сделав ее одной из основных своих баз. Вскоре стромгардовские войска провели конратаку и вновь осадили Дан Модр, но своими действиями они лишь внесли коррективы в дальнейшие действия Орды: орки не только сняли осаду с Дан Модра, но и осадили саму одноименную крепость Стромгард, которая после яростного приступа была взята. Падение Стромгарда означало для Альянса потерю конроля почти над всей южной равнинной частью материка и рассечение групп армий людей и эльфов на севере с дварфами на юге – на две части. К "счастью" для местного населения, Орда полностью разрушать Стромгард не стала, т.к. сделала из этой крепости отправную базу для своих следующих атак.

Примерно во время взятия Стромгарда через территорию Бэдлэндс (Badlands) прибыл вождь клана Твилайтс Хаммер (Twilight's Hammer), Чогал (Chogal), для того, чтобы проверить состояние оркских верфей, нефтяных платформ и литейных – Орда хотела установить паритет и господство на море над флотом Альянса, большая часть которого пока, в общем-то, бездействовала. Убедившись, что работы по содержанию и усилению мощи флота Орков идут хорошо, вождь Орды, Думхаммер, приказал продолжать сухопутное наступление. Сам вождь занялся наведением порядка в Землях Хаз Модана, подавив там все сопротивление дварфов, и практически подошел к заставам дварфов в горных проходах, преграждающим путь в сам Айронфордж; помимо этого вождь занялся формированием ударной силы в районе Стромгарда для нанесения будущего удара по Даларану и Лордерону, а наступлением на северо-восточном направлении, в земли Кель'Таласа, занялся его помощник, Гул'Дан.

Однако Гул'Дан не был таким стремительным и решительным, как вождь. Его больше привлекали магия и тайные знания, нежели ведение войны. В своей северной кампании он решил посеять вражду между местными поселениями и, возможно, расколоть сам союз между людьми и эльфами. Его первой целью стал некий рунный камень (Runestone), который был очень ценен для эльфов и находился на одном из островов в озере Дэрроумер (Darrowmere) под защитой людей. Воины Гул'Дана без труда выбили людей и взяли под контроль камень. Тем не менее, крепость Кэр'Дэрроу (Caer'Darrow), находящаяся на другом острове посереди озера, осталась незавоеванной. После боев в районе Кэр'Дэрроу, Гул'Дан отправился к следующему поселению высших эльфов – Тирс Хэнд (Tyr's Hand). Это поселение Гул'Дан решил взять измором, приказав построить заставу в бухте Тир, таким образом, перекрыв все снабжение. Фактически окружив все озеро Дэрроумер, с одной стороны, и полностью блокировав Тирс Хэнд, – с другой, Гул'Дан решил подождать, пока защитники приграничных эльфийских поселений, эльфы и люди Альянса, сдадутся. Тогда еще он не знал, что защитники Альянса скорее будут грызть землю, чем сдадутся... Пока шло время, Гул'Дан использовал энергию рунного камня, чтобы наделить своих преданных огров магическими способностями, превратив их в огров-магов, а также испытал в бою, и довольно успешно, свое новое изобретение – рыцарей смерти – нежить, созданную из трупов павших рыцарей Лордерона. Помимо этого Гул'Дан опустошил местные деревни возле Кэр'Дэрроу, спровоцировал крестьянское восстание в деревнях возле Тирс Хэнд, а также заставил действовать чуть ли не в открытую своего тайного союзника...

Несмотря на то, что поселениям Тирс Хэнд и Кэр'Дэрроу угрожает серьезная опасность, основные силы Альянса остались в Лордероне. Тем не менее, Лотар отправил на помощь осажденным одних из лучших своих бойцов – паладинов ордена Сильвер Хэнд (Silver Hand) во главе с их командиром, Утером Лайтбрингером. Отряду Утера пришлось пробираться обходными путями, минуя заставы орков. В результате прибытия крепких бойцов и сильных духом воинов не только пополнились ряды защитников, но и укрепился их боевой дух.

Время шло. Первые попытки Гул'Дана провести разведку боем показали, что без серьезных потерь ни одно, ни другое поселение не взять. Однако Гул'Дану не нужны были серьезные потери... Относительно вверенного войска у него были свои планы. Его не устраивала роль помощника вождя Орды, ему хотелось большего... Не добившись серьезных результатов в приграничных поселениях малыми силами, не говоря уже про конечную цель кампании – Стрэтхолм, Гул'Дан совершил то, чего от него никто не ожидал. В одно прекрасное утро Оргриму Думхаммеру пришло донесение, что войска Гул'Дана покинули все свои позиции и отплыли в неизвестном направлении, уведя с собой кланы Стормривер и Твилайтс Хаммер (Stormreaver and Twilight's Hammer clans) в полном составе, а также часть флота Орды. Жадный до власти Гул'Дан, овладеваемый желанием получить божественную силу, начал безрассудно искать подводую Гробницу Саргераса, которая, как он верил, хранила секреты огромной силы. Мало того, что он ранее обрек своих собратьев-орков на рабство перед Пылающим Легионом (Burning Legion), так он еще и подставил своего вождя Думхаммера. При поддержке вверенных ему войск Гул'Дан все-таки нашел Гробницу Саргераса и поднял ее (прим.: очевидно, с помощью могущественных заклинаний) вместе с островами со дна морского. Однако когда он открыл древнее затопленное хранилище, он обнаружил лишь безмозглых демонов, поджидавших его.

Горя желанием наказать своенравных орков за их предательство, которое обошлось Орде слишком дорого, Думхаммер послал свои войска, чтобы убить Гул'Дана и Чогала (вождя Твилайтс Хаммер) и вернуть отступников в стой. Однако большого вмешательства войск Думхаммера не потребовалось: из-за своего безрассудства Гул'Дан, даже не позаботившись о собственной безопасности, был разорван демонами на части, а оступившиеся из-за него кланы быстро сдались перед яростными легионами Думхаммера. Хотя измена и была нейтрализована, Орда была уже неспособна восполнить те потери, которые она понесла за это время. Предательство Гул'Дана вывело с поля боя примерно половину всех войск Орды, принимавших участие в войне, а с учетом того, что за ними отправились в погоню лучшие силы Думхаммера, на поле боя войск Орды осталось и вовсе меньше половины. Это подарило Альянсу шикарную возможность – время для передышки и нанесения контрудара по Орде. Казалось, час расплаты Орды за все настал и было самое время выдвигаться и ударить по ослабшим оркским позициям. Гордые, непокоренные рыцари Лордерона слишком засиделись в столице, ожидая приказа, и рвались в бой, однако Альянс вынужден был задержаться...

Когда в северных землях отступники-орки оставили свои позиции, заставы орков остались охранять преданные Думхаммеру воины клана Блэкрок (Black Rock), а также их союзники, которые уже не могли скрываться. Во время одного из маневров была захвачена в плен в районе Кэр'Дэрроу группа моряков-людей, которая помогала Орде. После недолгих допросов выяснять их форму и знаки отличия не потребовалось: моряки сознались в том, что они служат Альтераку. Утер незамедлительно отправил предателей прямо в Лордерон вместе с собранной информацией о их деятельности во время пребывания там Гул'Дана, которые (люди) оказались отнюдь не местными разбойниками. После повторного более тщательного допроса в Лордероне и сопоставления всех фактов, открытой и разведанной информации стало очевидно, что с самого начала войны войска Альтерака не только не помогали Альянсу в войне и делали вид, но активно помогали Орде, предоставляли информацию, снабжение и коммуникации. Именно от людей Альетрака Орда узанала о передвижении группы эльфийских лучников в районе Тэррен Милл, также они помогли Орде возле Кэр'Дэрроу, и ими же по требованию Орды было спровоцировано крестьянское восстание в районе Тирс Хэнд. За такое предательство командование Альянса приняло решение разнести Альтерак в пух и прах, и помимо платы по счетам было неразумно оставлять серьезную группировку противника у себя в тылу. Лорд Перенолд (Perenolde), правитель Альтерака, понял, как крупно он ошибся, заранее причислив Орду к победителям, а рьяно наступавшая Орда теперь не знала, куда деться от стремительно наступающих сил Альянса, который после долгого ''молчания'' развернул всю свою мощь. В то же время, расчет Лотара относительно масштабного контрудара хоть и не был основан на том, что Гул'Дан предаст Орду, однако оказался верным.

Час расплаты настал. Стремительным маршем войска Альянса выдвинулись из Лордерона по направлению к Альтераку, Утер со своими паладинами занялся подавлением крестьянского восстания и налаживанием снабжения в землях Кель'Таласа, из портов вышел флот... Лорд Перенолд, словно метаясь в отчаянии, захватил в плен группу магов Альянса, чем не только не остановил Альянс, но сделал его шаги более решительными: не позаботившись о должной охране пленников, маги были освобождены передовым отрядом Альянса, а подошедшие основные силы, заметно превосходившие силы предателей, практически с ходу стремительно и решительно в яростной битве перебили всех, кто носил цвета Альтерака, а также оставшиеся отряды Орды, защищавшие Альтерак. Королевство Альтерак было уничтожено и осталось лежать в дымящихся руинах.

После падения Альтерака орки совершили массовое отступление из северных земель. Отступавшие отряды отлавливали и методично добивали воины Лайтбрингера, в то время как командованию Альянса от гномов поступила развединформация, что возвращавшиеся отступники орков на большом количестве судов недавно прибыли на морскую базу на остров Крестфолл (Crestfall) и со дня на день планируют совершить перемещение в Азерот. Лорд Кул Тираса (Kul'Tiras), Адмирал Праудмур, понял, что медлить нельзя: появилась возможность потопить массу войск, не прибегая к кровопролитным сухопутным сражениям – флот Альянса помчался в полные паруса без сна и отдыха. Достигнув острова Крестфолл, Праудмур выстроил флотилию в боевой порядок и развернул масштабное морское сражение. Большая часть флота орков, уступавшая по мощи Альянсу, а также немного истощенная переходами к островам Саргераса и обратно, была не готова к серьезному морскому сражению: флот Орды уступал флоту Альянса, капитаны и моряки орков имели меньше опыта морского боя, в составе флота было много транспортных кораблей, нагруженных личным составом и грузами. Атака Праудмура была внезапной и стремительной - большая часть флота Орды была сразу же потоплена в первые минуты боя, и только незначительным силам Орды удалось скрыться. Моряки Альянса понесли потери незначительные и, не считаясь с усталостью, решительно сражались до тех пор, пока флот Орды окончательно не превратился в хаотично отступающее сборище тонущих пасудин. В спешке погрузившиеся на транспортные корабли воины орков, не готовые и не знавшие особенности морского сражения, были застигнуты врасплох. Не в состоянии применить свою силу и оружие, будучи запертыми в рамках транспортного судна, они беспомощно наблюдали за тем, как их расстреливает артиллерия кораблей Альянса. Уцелевшие от флотилии Праудмура, которая еще и в погоню пустилась, остатки флота Орды скрылись в направлении северо-западных берегов Азеротра. Победа при Крестфолле стала одной из крупнейших побед Альянса во Второй войне.

Блестящая атака Праудмура сильно облегчила задачу сухопутным силам Лотара и Лайтбрингера, а также позволила беспрепятственно блокировать перевалочную базу орков на острове Тол Барад, что находился чуть севернее Крестфолла (на юге преследовать было уже некого), которые в большинстве были перебиты или взяты в плен. Армия Лотара, выступившая от Альтерака к южным берегам Лордерона и освободившая от оркского присутствия то, что осталось от Саусшора и Хиллсбрада, выделила отряд, который высадился на островах Зул Дэйр, и после недолгого боя без труда овладел этими островами. После побед на островах Крестфолл, Тол'Барад и Зул'Дэйр и освобождения южных берегов Лордерона целью Альянса была выбрана крепость Стромгард.

Думхаммер, проклиная Гул'Дана, понял, что дело близится к катастрофе, и приказал не только забыть о разрушении Стромгарда (чтобы Альянсу не досталось), но и в спешке покинуть его, ибо понимал, что объединенная армия Альянса, разобьет любой отдельный оркский гарнизон в щепки – только объединенные и сплоченные оркские силы, состредоточившиеся возле мощного укрепления могли дать теперь серьезный бой. Этим укреплением была выбрана крепость Блэкрок Спайр.

Отступавшие малочисленные (по сравнению с численностью Альянса) отряды орков преследовались и методично добивались повсюду: Лайтбрингером в Кель'Таласе, Лотаром в центральной части Лордерона и Праудмуром на всей водной глади. Без особого труда были взяты Стромгард и Дан Модр, после недолгого сопротивления - Дан Альгаз (Dun Algaz), а после воссоединения армии Альянса с союзным войском дварфов Айронфорджа были освобождены земли Хаз Модана.

Из земель Хаз Модана воссоединенная армия Альянса после недолгого перерыва выступила к крепости Блэкрок Спайр. Казалось, победа Альянса близка и нужен лишь последний рывок, однако произошло непредвиденное событие. Оргрим Думхаммер, понимая превосходство Альянса и его решимость выбить орков из Азерота любой ценой, предложил переговоры о сдаче позиций в обмен на беспрепятственный уход окров из Азерота, и позвал на переговоры не кого иного, как самого Эндвина Лотара. Заинтересованный в завершении войны и сохранении жизней простых солдат, Лотар поехал на предложенные переговоры. К несчастью для Альянса, это была ловушка: самоотверженный, но небольшой отряд Лотара был окружен и уничтожен войсками Орды до каких-либо переговоров. Так пал в бою один из лучших сынов Азерота и полководцев людей, а армия Альянса была обезглавлена (прим.: есть версия, что после окружения отряда Лотара Думхаммер пожелал сразиться с Лотаром лично и бою один на один сразил его). Однако вероломный поступок Думхаммера не принес больших результатов. Вместо деморализации или даже паники солдаты Альянса прониклись еще большей ненавистью к Орде за вероломное убийство их любимого командира и пожелали перерезать орков всех до единого. Армию Альянса возглавил заместитель погибшего Лотара, генерал Туральон (Turalyon). Он успокоил все эмоции относительно произошедшего, воодушевил солдат, сделал перегруппировку, проанализировал ситуацию и разведданные, и аримя Альянса, организованная и готовая, стояла перед вулканической крепостью Блэкрок Спайр (volcanic fortress of Blackrock Spire) с развернутыми знаменами уже к 11 часам утра следующего дня.

Думхаммер, понимая, что это может быть его последняя битва, подготовился к ней, как следует. Собрав все силы орков, которые смогли добраться до последнего оплота орков, проведя операцию по устранению вражеского военачальника, он приготовил к битве своих могучих бойцов – драконов. Дело в том, что однажды Орде удалось заполучить могущественный артефакт, который был спрятан в тайной, скрытой от посторонних глаз пещере, - золотой диск, известный как Душа Демона (Demon Soul), и использовать этот артефакт для порабощения старой королевы драконов, которой давным-давно была дарована сила самих Титанов, Алексстразы (Alexstrasza). Угрожая уничтожить ее яйца, Орда заставила Алексстразу отправить на войну ее подросших детей. Благородных красных драконов заставили сражаться на стороне Орды, и они сражались. Альянс про это знал, искал решение проблемы, и оно было найдено благодаря местным дварфам, населяющим территории, прилегающие к Блэкрок, – они прислали в помощь Альянсу отряд наездников грифонов, которые были готовы, незадумываясь, умереть бою с Ордой, которая принесла столько горя и несчастья их народу.

Утром следующего дня армия Альянса стремительно пошла в атаку. По намеченным целям заработали осадные орудия, в воздух поднялись грифоны, на позиции орков ринулись рыцари и солдаты, прикрываемые лучниками. Закипел жаркий бой, воздух наполнился звуком лязга оружия, гула щитов, свистом стрел и скрежета пробитых доспехов с криками раненых. Орки оказывали ожесточенное сопротивление: каждый клочок земли, каждую постройку, каждую башню пехоте приходилось брать с боем, шаг за шагом; по укрепленным позициям, непереставая, работали осадные орудия Альянса, превращая постройки в обломки, а в воздухе происходили яростные схватки. Ожесточенности добавляло и то, что каждая из сторон стояла насмерть: одни сражались за родину, а вторые за последнюю свою крепость. В конце концов Альянс утопил в крови крепость Блэкрок и подавил все очаги сопротивления. Орду не спасли ни огры, ни драконы, ни полководец Думхаммер, ни убийство Лотара. Альянс имел полное право праздновать победу, которая досталась такой дорогой ценой!

После взятия крепости Блэкрок, остатки орков бежали через Свомп оф Сорроус к Порталу Тьмы, отчаянно надеясь там организовать последние очаги сопротивления. К тем, кто не бежал через портал в Дренор, присоединились демоны, наглядно продемонстрировав то, что орки имели с ними связи. Никакие укрепления, никакие демоны и никакие полководцы – а Оргрим Думхаммер после поражения при Блэкрок скрылся в неизвестном направлении – не могли противостоять победоносной армии Альянса. Все сопротивление было подавлено, все, кто сопротивлялся - перебиты, а Портал Тьмы, созданный для того, чтобы покорить мир Азерота, решили уничтожить. Уничтожение Портала Тьмы осуществил на закате дня маг Кадгар, вызвав могущественное заклинание на глазах у Туральона и всей армии, которое превратило его в пыль.
Разъединенные кланы орков были быстро окружены и сведены в лагеря для пленных. Хотя казалось, что Орда побеждена надолго, некоторые сомневались, что наступит мир. Кадгар, ставший набирать популярность архимаг, убедил верховное командование Альянса построить крепость Незергард (fortress of Nethergarde), которая будет контролировать территории, прилегающие к разрушенному Порталу Тьмы и служить преградой от возможных будущих вторжений с Дренора.

Пролог. После разрушения таинственных ворот в Азерот, люди обнаружили, что лазейка, которая позволяет оркам проникать в их мир, все еще существует. Войска людей должны отважиться отправиться по ту сторону Портала Тьмы, в земли орков, чтобы положить конец угрозе повторного вторжения орд. В то же время Нер'Зул, вождь клана Шэдоумун, получил власть над ордами орков в Дреноре и собирает свои силы для того, чтобы открыть порталы в иные миры, склонив нации Азерота на колени.

После уничтожения Портала Тьмы Альянс занялся наведением порядка в своих землях, пострадавших от войны. Восстанавливались разрушенные укрепления, дома, храмы, целые города и деревни. Победоносные отряды армии Альянса занимались отловом оставшихся разрозненных оркских групп и зачисткой территорий. С побежденными орками люди, однако, поступали не так жестоко, как орки с ними в свое время: их не подвергали пыткам и жестоким казням – они сгонялись в лагеря и превращались в рабов. Однако труд их не был эффективен: вместо труда орки думали лишь о том, как бы очередной раз подраться со стражей. Охрана каждого лагеря была существенная, и содержание лагерей обходилось недешево. Все начальство лагерей было сосредоточено в крепости Дурнхолд (Durnholde) и поддерживало на вверенных территориях видимость порядка.

Тем временем в Дреноре старший шаман Нер'Зул обдумывал все произошедшее и причины поражения во Второй Войне. Несмотря на размах события и потери, которые были понесены, спросить за последствия было не с кого: Блэкхенд был убит Думхаммером в результате распрей, Гул'Дан был разорван демонами на части в результате своего безумного поступка, а Оргрим Думхаммер скрылся в неизвестном направлении. Тем не менее, на своей родине среди орков все еще оставались те, кто не угомонился в своем кровожадном желании владеть покоренными территориями и народами. Измотанная войнами раса орков, потерявшая столько своих братьев и истощившая столько ресурсов на ведение предыдущих двух войн, была вновь втянута в конфликт.

Нер'Зул, вождь клана Шэдоумун (Shadowmoon), формально считался вождем всей Орды, однако имелось много тех, кто имел свое мнение и не желал подчиняться ему и его кровавым планам. После смерти Гул'Дана масса рыцарей смерти (deathknight), порождений нежити, которая представляла собой целый Орден, потеряла над собой контроль и осталась подчиненной лишь самой себе. Однако это продолжалось недолго: вождь клана Лафинг Скулл (Laughing Skull), огр Могор (Mogor), с помощью сил своего клана и личных способностей установил контроль над Орденом рыцарей смерти в Дреноре и укрепил, таким образом, свое положение, что подхлестнуло его желание не подчиняться Нер'Зулу еще больше. Кроме того, он взял в плен верного Нер'Зулу вождя клана Варсонг (Warsong) Грома Хеллскрима (Grom Hellscream). Именно клан Лафинг Скулл и стал первой целью по наведению порядка в Орде. Воины из Шэдоумун вступили в яростную битву с представителями Лафинг Скулл, освободили Грома и переподчинили себе слабовольных, но боеспособных рыцарей смерти. После этой победы и освобождения знаменитого героя Нер'Зул обратил внимание на клан Боунчуэр (Bonechewer), который вел себя не менее своевольно, но вдобавок ко всему один из капитанов этого клана носил у себя на шее могущественный артефакт – череп Гул'Дана, который был привезен из Азерота. На этот раз Нер'Зул решил отправить против врага не свои силы, а силы верного ему клана Тандерлордов (Thunderlord), а для успешных переговоров и набора войска он послал одного из знаменитых героев Орды, огра Дентарга (Dentarg). Помимо этого для междуусобного боя он привлек войско клана Шэттеред Хэнд (Shattered Hand) и его вождя, Каргата Блэйдфиста (Kargath Bladefist). Операция прошла успешно: сопротивление было подавлено, а череп Гул'Дана доставлен в целости и сохранности Нер'Зулу. После этой победы Нер'Зул решил встретиться и провести переговоры с вождями кланов Боунчуэр и Тандерлорд, которые делали вид, что покорны, но на деле вели себя иначе. Надежда решить вопрос переговорами не оправдалась: выяснилось, что оба вождя стремились самовольно отправиться в Азерот и достичь успеха там, где потерпел поражение Оргрим Думхаммер. Такой поворот никак не мог устроить Нер'Зула... он вынужден был отдать приказ подавить обоих, назвав их, вдобавок, "слабыми глупцами". Главные крепости обоих кланов были взяты, а их лидеры пленены или убиты. После этого несогласных с Нер'Зулом в Орде уже не осталось, и никто из вождей высказать иного мнения не осмеливался.

По наведению порядка в Орде Нер'Зул занялся осуществлением своих главных планов. Азерота старому шаману показалось уже мало, и поэтому он хотел не только восстановить Портал Тьмы, но и открыть множество других порталов, которые бы открыли пути в другие непокоренные миры. Покорение сразу нескольких миров и стало основной задачей Нер'Зула.

Для открытия порталов Нер'Зулу требовалось несколько могущественных артефактов и книга Медива, могущественного мага, который впервые и открыл Портал Тьмы вместе с ворлоками из Теневого Совета. Когда Кадгар уничтожал Портал Тьмы со стороны Азерота, он допустил некоторые неточности, и Портал не был уничтожен полностью. Однако Кадгар словно чувствовал опасность спиной, когда решительно настаивал на строительстве крепости Незергард, – и действительно, сразу после наведения порядка в Орде, лишь используя знания, полученные от Ордена рыцарей смерти, а также свои собственные, Нер'Зул открыл Портал Тьмы вновь, через который, как и опасался Кадгар, хлынули кровожадные оркские полчища, будучи под демноческим воздействием, как и сам Нер'Зул.

Силы Орды на этот раз представляли собой два клана: Варсонг (Warsong) и Блидинг Холоу (Bleeding Hollow), которые возглавляли Гром Хеллскрим и Килрогг Дедай (Kilrogg Deadeye) соответственно. Едва появившись в Азероте, могучие бойцы легко взяли под контроль прилегающие к Порталу территории, и лишь крепость Незергард стала серьезной преградой на их пути – ее орки взяли в осаду. Однако перед вождями не стояла задача покорить Азерот или его часть, им было велено достать из Азерота несколько артефактов, и что самое главное – книгу Медива, в которой хранились секреты открытия порталов между мирами.

Тем временем армия Альянса, ошарашенная таким поворотом событий, спешно выдвигалась к крепости Незергард. Основную часть армии возглавлял Туральон, ополчение из земель бывшего Стормвинда набрал капитан наемников Данат Троллбэйн (Danath Trollbane), также им помогала Аллерия Виндраннер (Alleria Windrunner), командир элитного отряда эльфийских лучников Кель'Таласа. Захвати орки эту крепость – вся территория Блэк Морасс была бы в их руках. Глядя на происходящее, Нер'Зул приказал передовым отрядам Грома и Килрогга вместе с лучшими бойцами покинуть ряды армии и отправиться на выполнение основного задания по поиску артефактов, а остальные силы оставить возле Незергард, дабы сбить Альянс с толку. Пока Альянс сражался у Незергард, лучшие силы орков отправились на поиски скипетра Саргераса (scepter of Sargeras).

В это самое время из рядов рыцарей смерти объявился Терон Горфинд (Teron Gorefiend), он обладал лидерством и способностью влиять на целые отряды рыцарей смерти и предложил Нер'Зулу свои услуги командира в обмен на один из покоренных миров, который предстояло завоевать. Взгляды и задачи Терона и Нер'Зула в целом совпадали, и последний согласился и отправил Терона с его рыцарями смерти в Азерот. Там Терон показал себя с блестящей стороны: помимо разведки и активных поисков книги Медива, в то короткое время, когда основная масса орков сражалась в кровопролитной битве при Незергард, он умудрился проникнуть в район Блэкрок Спайр и заручиться поддержкой могущественного дракона – Дэсвинга (Deathwing), который возглавлял стаю черных драконов. Драконы немедленно отправились на подмогу оркам, которые были оттеснены Альянсом от Незергарда к Порталу Тьмы и уже защищали те позиции, которые успели там занять с момента своего недавнего вторжения.

Несмотря на упорное сопротивление, Альянс выбил орков вместе с драконами из района Портала Тьмы, территория была взята под контроль, однако Кадгар предложил командованию и королю Лордерона Теренасу (Terenas) не уничтожать вновь Портал Тьмы. Кадгар хотел снарядить небольшую экспедицию из подготовленных воинов, во главе которых он бы отправился через Портал в Дренор и попытался выяснить настоящую причину появления орков в Азероте: Кадгар сомневался, что орки пришли что-то завоевывать. Однако на совете у короля офицеры Альянса пошли еще дальше и предложили снарядить в Дренор не отряд, а целую армию, чтобы разбить орков уже на их территории. Решение было одобрено, и экспедиционные силы Альянса под командованием Туральона, Кадгара, Даната и Аллерии отправились по ту сторону Портала Тьмы.

Когда основные силы Альянса покинули Азерот, это развязало руки отрядам Грома, Килрогга и Терона со своими малочисленными, но очень мобильными и боеспособными отрядами. Отлавливать их было особо некому: силы Альянса в большинстве своем представляли лишь гарнизоны замков и крепостей. Без труда достигнув западных берегов Азерота, отряды Орды соорудили суда и, минуя патрульные корабли, отправились через море на острова Саргераса, которые поднял с морских глубин Гул'Дан. Высадившись на островах, они лицезрели леденящую картину: тела воинов из кланов Стормривер, Твилайтс Хаммер и Блэкрок, погибших в междоусобице, были подняты демонами из могил с помощью некромантских заклинаний - весь воздух был наполнен пронзительным воем их неупокоенных страдающих душ. Орки решили поскорее выполнить задание и убраться из этого проклятого места. Впрочем, для них это было довольно быстро... В свое время Нер'Зул был учителем Гул'Дана и сделал некое заклинание своему ученику по наблюдению за разумом, связав их сознания. Нер'Зул мог частично видеть и даже запоминать, что делает Гул'Дан, находясь на огромном расстоянии от него. Гул'Дан знал, что эта связь будет информировать о его действиях не только Нер'Зула, но и шпионов из Твистинг Незер, однако он был слишком занят и в то же время высокомерен, чтобы заботиться о таких "мелочах". В результате действия этого заклинания Нер'Зул имел кое-какое представление о том, где искать скипетр Саргераса. Перед отправкой воинам была передана вся необходимая информация. Не занимаясь долгими поисками, они добрались прямо до гробницы Саргераса, которую охраняли ходячие трупы орков былой войны и демоны, ими командующие. Сам скипетр находился в гробнице у одного из демонов. Ни демоны, ни нежить не смогли оказать серьезного сопротивления крепким бойцам из отрядов Грома и Килрогга – орки просто порубили на куски всех, кто встал у них на пути, забрали скипетр, сели на суда и благополучно оттуда уплыли.

Тем временем Терон Горфинд упорно искал книгу Медива. Путешествуя по ночам от одной крепости к другой, он однажды почуял очень сильный источник магической энергии, сосредоточенный внутри одной из людских крепостей – это была крепость Нью Стормвинд (New Stormwind), построенная на обломках столицы когда-то процветавшего королевства. Воспользовавшись тем, что гарнизон у нее небольшой и подкреплений им ждать неоткуда, рыцари смерти с Тероном во главе ворвались туда ночью, перебили часовых, а затем пробились к местной библиотеке, откуда и исходило излучение магической энергии. Они обнаружили, что это действительно была та самая книга, за которой их послали. Разумеется, она охранялась, и рыцари смерти устроили кровавую резню с поднятым по тревоге гарнизоном крепости. Пока отряд Терона, сражаясь, отсутпал, ощутимые потери понесли обе стороны, однако в конце концов рыцари смерти выбрались оттуда с книгой и скрылись под покровом ночи. Нер'Зулу для открытия порталов оставалось заполучить только 1 артефакт – Око Даларана (the Eye of Dalaran), но тут Терону, и другим бойцам Орды пришлось попотеть...

Пока избранные отряды Орды искали магические вещицы в Азероте, экспедиционные силы Альянса перешли через Портал Тьмы и ступили на землю Дренора. Первым делом рабочие и строители занялись возведением укреплений возле Портала, дабы продовольствие, снаряжение и прочие припасы были надежно защищены во враждебном для них мире, а разведчики Аллерии, вместе дварфом Курдраном из Нортерона (Kurdran of Northeron), который летал своем верном грифоне Скай'Ри (Sky'ree), отправились разведать наиболее уязвимые и выгодные для атаки позиции противника. Первой целью Альянса стали орксие верфи Зес'Кура (Zeth'kur) – Альянс совершил туда рейд. В результате чего множество верфей было разрушено, а кораблей и лодок - сожжено и потоплено. Операция оказалась настолько быстрой и оперативной, что орки даже не смогли вовремя прислать подкрепления. Дерзкая атака не прошла незамеченной, однако Нер'Зул был слишком занят своими делами, чтобы отвлечься на верфи и корабли.

Когда армия Альянса возвратилась после рейда, из разведки прилетел Курдран и сообщил о местонахождении внушительной, но удобной для атаки крепости, принадлежавшей клану Блидинг Холоу, которая носила название Аукиндун (Auchindoun). Разведчики Аллерии, однако, доложили, что на данный момент мимо этой крепости проходят отряды орков, которые собираются на севере. Командование Альянса рассудило, что армия орков на севере может быть предназначена для очередного вторжения в Азерот и разрушение этой крепости помешает планам орков. В то же время атака такой крепости была делом рискованным: если бы она затянулась, то отряды, которые прибыли бы с севера на подмогу, просто отрезали силы Альянса от отсупления и перебили их; в то же время игра стоила свеч: атакующие силы Альянса значительно превосходили гарнизон крепости, все что было нужно – это стремительность, которая позволила бы ворваться в крепость до прибытия крупных сил орков. На совете решили, что Альянс прибыл в Дренор не для того, чтобы отсиживаться в палатках – поход возглавили Туральон и Данат. Обходя разные препятствия и поселения и не ввязываясь в посторонние бои, армия Альянса довольно быстро достигла Аукиндуна. Данат, Туральон и лучшие воины Альянса стремительно и бесстрашно бросились на штурм зубчатых стен Аукиндуна и... взяли их! Через минуты были отперты ворота и войска хлынули в крепость... Гарнизон не смог оказать должного сопротивления атакующим и был перебит, а укрепления, башни и постройки - разрушены.

Пока Альянс изучал руины Аукиндуна в поисках артефактов или каких-либо зацепок, где они могут быть, к Нер'Зулу тайными тропами, обходя позиции Альянса и другие препятствия, прибыли доверенные агенты, которые принесли из Азерота Книгу Медива и Скипетр Саргераса. Окруженный рыцарями смерти и верными стражниками, он сразу же занялся изучением вожделенной книги и вместе с агентами передал, чтобы поторопились с Оком Даларана. Тем временем агенты Альянса узнали, что на данный момент Нер'Зул со своей многочисленной охраной находится в крепости Шэдоумун. Вернувшись из успешного рейда на Аукиндун, Альянс стал готовить большую операцию по взятию этой крепости, чтобы добраться до Нер'Зула и покончить с его замыслами. Первым делом нужно было взять укрепления орков, которые преграждали путь. Расположены они были вдоль Побережья Скелетов (Skeletal Coast). Тяжело и кровопролитно Альянс продвигался по этому побережью, шаг за шагом, устилая землю Дренора своими и оркскими костями. Большой ценой они добрались до крепости Нер'Зула. Башенные шпили Шэдоумуна, будто обсидиановые клинки, тянулись к небесам, словно желая расколоть их, проходы и укрепления охраняли рыцари смерти, а внутри – Альянс верил в это – находился главный источник хаоса и насилия, угрожавший как Азероту, так и Дренору. Альянс тщательно готовился к кровопролитной атаке, а старый шаман продолжал заниматься своими делами... В решительном штурме защитники крепости дрогнули перед натиском Альянса - рыцари смерти были рассеяны, однако, то, чего так упорно, не щадя своих сил и жизней, добивались Туральон и Кадгар, достигнуто не было. Ворвавшись в Шэдоумун, они обнаружили, что ни Нер'Зула, ни книги Медива там нет! Для измученных, усталых и раненых бойцов, положивших столько сил и жизней ради этой цели, это был тяжелый удар. Вдобавок ко всему, через некоторое время к ним прилетел гном на летающей машине и сообщил скверную новость о том, что войска орков, ранее собравшиеся на севере, выдвинулись к Порталу Тьмы и осадили главную крепость Альянса в Дреноре, Вангард (Vanguard), которая преградила им путь к Порталу Тьмы. Орки, атаковавшие крепость, были плохо экипированы, но их было так много, что они могли раздавить Альянс своей массой. Защитникам крепости оставалось надеяться только на подкрепления из Азерота и собственную храбрость.

Пока Туральон с Данатом изучали Шэдоумун, Терон Горфинд обнаружил, где в Азероте находится и используется Око Даларана. Маги Кирин Тора задумали перестроить лиловый магический купол над Далараном и использовали этот артефакт, чтобы концентрировать магическую энергию для этой цели. Нер'Зулу же этот артефакт нужен был для того, чтобы сконцентрировать магическую энергию для выполнения своего могущественного заклинания. Терон и его разведчики смогли выяснить, что Око находится на острове Кросс Айленд (Cross Island), а маги только-только начинают заниматься организацией обороны острова. Тем не менее, остров хорошо был защищен кораблями с моря. Прорываться через заслон кораблей было очень рискованно... Однако Терон собрал все свои силы, нанял, сколько было возможно, местных кораблей и прорвался-таки на этот остров. Немало его кораблей, конечно, было потоплено, однако на самом острове ни недостроенные башни, ни маги не смогли оказать его отряду сколь-нибудь серьезного сопротивления... На последних потрепанных судишках Терон со своим отрядом вместе с Оком Даларана скрылся в ночной тиши. Успех приобретения артефакта требовал того, чтобы доставить его Нер'Зулу, однако сделать это было не так просто: Альянс собрал подкрепление для своих сил в Дреноре, и оно было уже в пути. В связи с этим всем боеспособным силам Орды в Азероте было приказано собраться у Портала и не допустить прорыва сил Альянса в Дренор, которые спешили на помощь Вангарду. Терону же была поставлена задача прорваться в Дренор любой ценой вместе с Оком Даларана. Альянс маршировал стройными рядами, азеротские отряды Орды и все, кого можно было нанять и привлечь к битве на ее стороне, стекались к Порталу, ситуация накалялась... Первыми к Порталу добрались бойцы из кланов Варсонг и Блидинг Холоу, к ним присоединились представители Шэттеред Хэнд, получившие пополнение пробившихся орков из Дренора, однако вскоре после этого на горизонте появились знамена с символом "L" – войска Лордерона были полны решимости вступить в бой. Терон Горфинд запаздывал...

Тем врменем в Дреноре люди покидали полуразрушенную крепость Шэдоумун в мрачном расположении духа. Но вдруг к ним подошел орк. Это было странно с его стороны, однако он заговорил на людском языке и сказал, что не имеет враждебных намерений... Орк рассказал, что он из клана Лафинг Скулл, что руководство клана впечатлено достижениями Альянса. Уцелевшим после взятия Шэдоумуна некогда было слушать болтуна, ибо они направлялись на подмогу Вангарду. Они уже собирались прогнать орка, как вдруг он сообщил то, что перевернуло все разведданные, которыми владел Альянс, с ног на голову: орк сообщил, что еще до того, как Альянс подошел к Шэдоумуну, агенты Лафинг Скулл украли книгу Медива, которую так рьяно искал Альянс, из крепости Нер'Зула, и сейчас эта книга находится у них! Также орк добавил, что никто не может устоять против объединенной мощи Орды, однако клан Лафинг Скул ищет выгоду от шумихи этой войны – орк не понимал или не знал, ради чего все затеяно и что собирается сделать Нер'Зул – он предложил лучшим бойцам Альянса выступить совместным походом с Лафинг Скулл против клана Тандерлорд. Условия были следующие: орки снабжают людей продовольствием, припасами и информацией и в случае успеха вручают Альянсу книгу Медива, Альянс же предлагает к услугам свои мечи, чтобы захватить горные проходы в горах Блэйдс Эдж (Blade's Edge Mountains), таким образом, сильно пошатнув позиции Тандерлордов. Пока Туральон переваривал все это, к нему прибыл гонец и сообщил новость: защитники Вангарда выстояли против натиска Орды, крепость по-прежнему в руках Альянса, а орки с большими потерями отступили; тем не менее, значительная их часть прорвалась через Портал на подмогу оркской группировке в Азероте, которая держала оборону против корпуса Альянса, пытавшегося прорваться на подмогу своим в Дренор. Эта весть развязала руки Туральну, и он отправился с армией в указанные горы помогать в междобусобной войне одному из оркских кланов, т.к. представилась возможность получить книгу по пути наименьшего сопротивления. Еще гонец сообщил, что разведчики Аллерии узнали, что нужный Кадгару артефакт, череп Гул'Дана, незадолго до взятия Шэдоумун улетел вместе с драконом Дэсвингом в его логово; местонахождение логова уже известо, и туда с небольшим отрядом солдат и рыцарей отправились Аллерия и Курдран. Хороших новостей было столько, что это не просто подняло настроение Туральону и простым солдатам, но сильно воодушевило их.

Но череда хороших новостей продолжалась недолго... Незадолго после того, как армия Альянса после коротких раздумий отправилась в горы Блэйдс Эдж в Дреноре, тем временем в Азероте в видимости войск Орды, теснимых Альянсом, показался на костлявой кляче Терон Горфинд... Гром, Килрогг и другие бойцы стояли насмерть и организовали рыцарю смерти небольшой коридор, прикрывая его своими спинами. Терон беспрепятственно вошел в Портал Тьмы... В Дреноре он, скрытно передвигаясь, спешно искал Нер'Зула и его слуг.

Альянс тем временем бился с одними орками против других... В конце концов, воины из Тандерлорда отступили и горные проходы были взяты. Клан Лафинг Скулл сдержал свое слово и вернул Книгу Медива. Казалось, цель была достигнута и планам Нер'Зула не суждено сбыться. Но вдруг воздух наполнился необычными странными завихрениями... Нер'Зул - ему доставили Око Даларана - начал подготовку к своему могущественному заклинанию, и это отчетливо почувствовал Кадгар. Вечерело.

Кадгар и Туральон недоумевали: как же так, книга Медива, необходимая для заклинания Нер'Зула, была-то у них! Однако ответ был слишком прост: Нер'Зул во время знакомства с ней успел из нее выучить столько, что она ему уже была просто не нужна... Самоотверженные воины Азерота печально осознали, что остановить Нер'Зула они не смогли. Вместе с Книгой Медива, уставшие и измотанные в боях, не бросая раненых, и наскоро похоронив убитых, они отправились к Порталу Тьмы, в свою крепость, Вангард. Никто их не задерживал, никто не преследовал и не устраивал погонь - казалось, что все, даже самые горячие головы, уже слишком устали от войны и бесконечных кровавых замыслов...

Размахивая скипетром Саргераса, Нер'Зул произнес слова могущественного заклинания. Воздух наполнился сильными завихрениями и энергетическими потрескиваниями. Среди кроваво-красных небес Дренора появились огромные межространственные расщелины, излучающие колоссальное количество энергии... Нер'Зул все-таки открыл свои порталы, однако он не подумал о той страшной цене, которую за это пришлось заплатить: огромные энергии порталов, стали рвать материю мира на части – Дренор почувствовал свою первую боль... Однако Нер'Зулу, похоже, до этого не было дела: он вместе со своей свитой прошел по самой большой из открытых расщелин, предвкушая богатсво и покорение миров, в то время как по всему Дренору начались катаклизмы и стихийные бедствия... Кадгар отчетливо понимал, что если эта энергия просочится через Портал Тьмы, она ударит и по Азероту. Нужно было во что бы то ни стало закртыть хотя бы один портал.

Войска Туральона в спешке добрались до Вангарда, – гарнизон крепости их тепло приветстовал – очистили территорию от всех враждебных сил, которых Нер'Зул там оставил, чтобы им помешать, и подготовили место для Кадгара, чтобы он мог беспрепятственно прочесть заклинание, закрывающее Портал Тьмы. Незадолго после этого появились Аллерия с Курдраном - они принесли Череп Гул'Дана, так и не успев рассказать, что было в пещере Дэсвинга. Кадгар не терял ни минуты: пролистав книгу, он быстро нашел нужные страницы и взял в руки Череп Гул'Дана... Прочитав заклинание и использовав артефакт, он закрыл злосчастный Портал Тьмы. На этот раз со стороны Дренора. Туральон, Кадгар, Данат, Аллерия и Курдран навсегда отрезали себя от пути домой. Вместе с оставшимися солдатами-героями они прекрасно понимали, что сотворил Нер'Зул, и осознанно совершили героический поступок во имя спасения своей родины. Тем временем земля у них уже ощутимо тряслась под ногами, вихри воздуха норовили сорвать одежду, и было отчетливо видно, какой хаос творится вокруг... Оставаться в таком месте было самоубийством. Кадгар махнул головой в сторону одного из открытых порталов – командиры и простые солдаты его поняли без слов и последовали за ним в межпространственные ворота, которые вели в неизведанные дали Твистинг Незер... В это время подземные толчки землетрясений стали выворачивать почву наизнанку, морские штормы превратились в цунами, лава вулканов наполнила озера и реки, испарив оттуда воду... А затем случилась катастрофа: в Дреноре произошел гигантский апокалиптический взрыв.

Незадолго после открытия Нер'Зулом своих порталов один из командиров спросил его: "Повелитель, мы не отзовем все оставшиеся наши силы в Азероте?" – "Нет,– холодно ответил старый шаман,– они послужили своим целям, и с этого момента, все, что мы приобретем, будет только наше." С такими словами он ушел через самую большую межпространственную расщелину, в то время как преданные ему орки отчаянно сражались за него в Азероте... Гром и Килрогг, стойко держа оборону возле Портала, так и не пропустили Альянс, как вдруг энергетические образования Портала Тьмы погасли за их спинами... Они не знали, что произошло и почему так, но поняли, что отрезаны от дороги домой и находятся в полуокружении. Отступать теперь им было некуда. Уставшие бойцы Варсонг, Блидинг Холоу и Шэдоумун собрались с последними силами, чтобы прорвать окружение Альянса. Ведомые Громом Хеллскримом, они проявили неимоверные усилия, чтобы пробиться через стену щитов не менее храбрых и самоотверженных солдат Альянса. Это было очень сложной задачей, но часть орков все-таки сделала это: с небольшим отрядом Гром вышел из окружения и ушел от преследования. Оставшиеся же орки были полностью окружены и взяты в плен, а те, кто не сдался - убиты. Килрогг Дедай попал в плен. А отряд Альянса, шедший на помощь экспедиции Дренора, на свое счастье, так и не успел пробиться через Портал.

Эта война не принесла успехов никому. Альянс потерял почти всю экспедиционную армию, и, несмотря на героические усилия своих лучших воинов, отдавших свои жизни за Азерот, так и не смог помешать Нер'Зулу осуществить его губительные планы, в то же время Орда не только ничего не завоевала, но и потеряла свой собственный дом. И если для одних был повод вспомнить подвиги и героев за кружкой доброго вина, то других ждала дорогая расплата...

Нер'Зул со своими последователями вошел в Твистинг Незер (Twisting Nether) – неземное образование, которое соединяло все миры, разбросанные по Великой Темной Вселенной (Great Dark Beyond). К его несчастью, Кил'Джейден и его демонические слуги поджидали его. Кил'Джейден, поклявшийся отомстить Нер'Зулу за его заносчивое неповиновение, теперь медленно разрезал тело старого шамана по кусочкам. Однако он оставил дух шамана живым и нетронутым, таким образом, оставляя Нер'Зула мучительно наблюдать свое телесное расчленение. Хотя Нер'Зул умолял демона освободить его дух и даровать ему смерть, тот зловеще отвечал, что Кровный Договор (Blood Pact), который они заключили еще давно, все еще действует и что Нер'Зул должен служить.

Провал орков по завоеванию мира для Пылающего Легиона (Burning Legion) вынудил Кил'Джейдена создать новую армию, чтобы посеять хаос в королевствах Азерота. Эта новая армия не должна была пасть жертвой таких же мелких распрей и раздоров, которые поразили Орду. Она должна была быть беспощадна и управляться одним лидером в достижении своей цели. В этот раз Кил'Джейден не мог допустить поражения.

Он держал дух Нер'Зула беспомощным и скованным, но предложил ему последний шанс послужить Легиону или вечно страдать в муках. Нер'Зул безразлично принял договор демона. Дух Нер'Зула был помещен в специально изготовленную глыбу из льда алмазной прочности, добытого из далеких мест Твистинг Незер. Как только его дух был заключен в ледяную глыбу, он почувствовал, что его сознание разрывается на 10 тысяч частей. Измененный демоническими хаотическими силами, Нер'Зул превратился в призрачную форму громадной силы. В этот момент был рожден Король Личей, а орк-шаман, известный, как Нер'Зул, – уничтожен навсегда.

Его рыцари смерти и шэдоумунские последователи были также трансформированы хаотическими энергиями демона. Нечестивые колдуны были разрезаны на части и воссозданы, как скелеты-личи. Демоны убедились, что последователи Нер'Зула даже после смерти служат ему беспрекословно.

Когда время пришло, Кил'Джейден поведал цель, ради которой он создал Короля Личей. Нер'Зул должен был распространить смертельную чуму и насилие по Азероту, чтобы человеческая цивилизация была уничтожена навсегда. Все те, кто будет умирать от этой чумы, будут превращаться в нежить (undead), а их души будут связаны железной волей Нер'Зула навсегда. Кил'Джейден пообещал, что если Нер'Зул преуспеет в своей темной миссии по вычищению человечества из этого мира, он будет освобожден от проклятья и получит новое здоровое тело, чтобы жить.

Хотя Нер'Зул выражал согласие и даже на вид показал стремление выполнить свою роль, Кил'Джейден оставался скептически настроенным относительно верности своей пешки. Держание Короля Личей бестелесным и заключенние его духа в кристалльной глыбе давало уверенность в его "хорошем" поведении на короткий срок, но демон знал, что ему необходим надежный глаз, наблюдающий за Нер'Зулом. Для этой цели он приказал своим элитным демонам-стражам, вампирическим дредлордам (dreadlords), контролировать Нер'Зула и его выполнение этой ужасной задачи. Тайкондриус (Tichondrius), наиболее могущественный и коварный из всех дредлордов (повелителей ужаса), проявил интерес к сложной задаче и был восхищен логичностью чумы и необузданными способностями Короля Личей для геноцида.

Кил'Джейден отправил ледяную глыбу с Нер'Зулом в Азерот. Прочный кристалл мелькнул в ночном небе, прочертил легким отблеском небосвод и глубоко врезался в ледник Айскраун (Icecrown glacier), что находился в арктическом континенте Нортренде (Northrend). Ледяной кристал, деформированный и порубцованный в результате стремительного падения, стал походить на трон, и неспокойный дух Нер'Зула вскоре стал шевелиться внутри него.

От границ поверхности Ледяного Трона (~Frozen~ Throne) Нер'Зул стал достигать своим обширным сознанием сознания коренных обитателей Нортренда. С небольшими усилиями он поработил разум многих местных созданий, включая ледяных троллей и свирепых вендиго (wendigo), и поглощал их собратьев своей разрастающейся "тенью". Его возможности сознания были почти безграничны, и он использовал их, чтобы создать небольшую армию, которую разместил в извилистых лабиринтах ледника Айскраун. В то время как Король Личей упражнялся со своими растущими способностями под непрестанным наблюдением дредлордов, он обнаружил отдаленное поселение людей на окраине обширной территории Дрэгонблайт (Dragonblight). Из прихоти Нер'Зул решил проверить свои силы на ничего не подозревающих людях.

Он применил чуму нежити (plague of undeath), происхождение которой было из глубин Ледяного Трона, и начал распространять ее наружу по арктической поверхности. Единолично контролируя движение чумы своей волей, он направил ее прямиком в деревню людей. В течение трех дней каждый житель там был мертв, но через небольшой промежуток времени мертвые стали подниматься в виде зомбированных трупов. Нер'Зул мог чувствовать душу каждого и считать, что они теперь были его собственностью. Яростная какофония в сознании служила причиной еще большего роста могущества Нер'Зула, а души несчастных служили необходимой подпиткой его энергетической сущности. Он находил детской забавой контролировать действия зомби и направлять их туда, куда захочет.

Шли месяцы, Нер'Зул продолжал экспериментировать с чумой, подчиняя каждое существо, обитающее в Нортренде. С каждым днем его армия нежити возрастала, и он знал, что чем больше она становилась, тем ближе подходил день его истинного испытания.

Тем временем в южных землях разбросанные остатки Орды боролись за свое выживание. Хотя Грому Хеллскриму и его клану Варсонг удалось избежать пленения, Килрогг и его клан Блидинг Холлоу, а также часть клана Шэдоумун, напротив, были окружены и распределены по лагерям в Лордероне. Несмотря на ощутимые бунты и волнения начальники лагерей вскоре взяли ситуацию под контроль.

Однако неизвестная Альянсу большая масса орков все еще ошивалась в северных пустошах Хаз Модана. Клан Дрэгонмоу (Dragonmaw), возглавляемый ворлоком Некросом (Nekros), продолжал использовать древний артефакт, известный как Душа Демона (Demon Soul), чтобы контролировать королеву драконов, Алексстразу, и ее полеты. Со своей заложницей Некрос собрал секретную армию в покинутой – некоторые говорили проклятой – крепости Вайлдхаммер (Wildhammer) в Грим Батоле. Планируя использовать свои силы и красных драконов на Альянсе, Некрос питал надежды воссоединить Орду и продолжить завоевание Азерота. Но его планам не суждено было сбыться: небольшая группа воинов сопротивления, возглавляемая человеком-магом Ронином (Rhonin) (прим.: его подругой, а впоследствии и женой стала Верисса Виндраннер (Vereessa Windrunner) - сестра Аллерии) сумела уничтожить Демоническую Душу и выпустила Алексстразу из-под контроля Некроса.

В своей ярости драконы Алексстразы разнесли Грим Батол в пух и прах и испепелили множество представителей клана Дрэгонмоу. Великие планы Некроса рухнули, а войска Альянса окружили выживших орков и бросили их в лагеря. Поражение клана Дрэгонмоу означало конец Орды, в целом, и их безумной кровожадности, в частности.

В то время пока Тралл освобождал своих братьев в Лордероне, Нер'Зул продолжал строить свою могучую базу в Нортренде. Огромная цитадель поднялась над Ледником Айскраун и заполнилась все возрастающими легионами мертвых. По мере того как Король Личей распространил свое влияние по земле, только одна мрачная империя встала против его мощи. Древнее подземное королевство Азол-Неруб (Azjol-Nerub), которое было основано зловещими человекоподобными пауками, послало своих лучших воинов-стражей, чтобы атаковать Айскаун и покончить с замашками Короля Личей на господство. К своему сожалению, Нер'Зул обнаружил, что злобные нерубианцы имели иммунитет не только к чуме, но и ко всей его телепатии в целом.

Нерубианские пауки-лорды командовали многочисленными силами и имели подземную сеть, которая охватывала почти половину всего Нортренда. Их тактика удар-отход по крепостям Короля Личей поставила в тупик его попытки поймать их. Однако в конечном счете война Нер'Зула против нерубианцев была выиграна в результате истощения сил последних. С помощию зловещих дредлордов и бесчисленных воинов нежити, которые были, как куклы, подконтрольны его сознанию, Король Личей вторгся в Азол-Неруб и штурмом взял их подземные залы, победив пауков.

Хотя нерубианцы и имели иммунитет к его чуме, его все увеличивающиеся силы некромантии позволили ему поставить на ноги трупы пауков-воинов и подчинить их своей воле. Как дань уважения к стойкости и бесстрашию нерубианцев Нер'Зул перенял их характерный архитектурный стиль для своих крепостей и строений. Сокрушив всех местных противников, Король Личей начал готовиться к своей истинной цели в этом мире. Достигая своим телепатическим сознанием уже земель людей, Король Личей начал обращаться к любой темной личности, которая была готова выслушать...

Было небольшое количество личностей, разбросанных по всему миру, кто слышал телепатические обращения Короля Личей. Наиболее значимым из всех был архимаг Даларана, Кел'Тузад (Kel'Thuzad), который являлся одним из верховных представителей Кирин Тора (Kirin Tor) - правящего совета Даларана. Он много лет считался скитальцем-индивидуалистом из-за своего упорного изучения забытых искусств некромантии. Он был устремлен к изучению всего, что было связано с магическим миром и его таинственными чудесами, однако ему мешали указания властьимущих, которые считали, что эти знания были вредными. Однажды услышав могущественные телепатические призывы из Нортренда, архимаг подчинил всю свою волю на то, чтобы поддерживать контакт с таинственным голосом. Убежденный в том, что Кирин Тор слишком брезглив, чтобы познать неотъемлемую часть силы и знаний темных искусств, Кел'Тузад решил сам постичь то, что мог, от могущественного Короля Личей.

Оставив в прошлом свое состояние и престижное политическое положение, он покинул Кирин Тор и уехал из Даларана навсегда. Подталкиваемый настойчивым голосом Короля Личей в своем рассудке, он продал свои обширные владения и отказался от состояния. Путешествуя в одиночестве многие лье по суше и морю, он в итоге достиг ледяных берегов Нортренда. Полный решимости достигнуть Айскрауна и предложить свои услуги Королю Личей, архимаг прошел по опустошенным, истерзанным войной руинам Азол-Неруба. Он своими глазами увидел размах и жестокость силы Нер'Зула. Он начал осознавать, что союз с таинственным Королем Личей был бы мудрым и плодотворным одновременно.

После долгого перехода по суровой арктической пустыне Кел'Тузад достиг темного ледника Айскраун. Он смело приблизился к темной цитадели Нер'Зула, но был шокирован, когда стражникии нежити спокойно дали ему пройти, как будто ждали его. Он спустился ниже под землю и обнаружил путь вниз к основанию ледника. Там, в бесконечной пещере льда и теней, он преклонился перед Ледяным Троном и предложил свою душу темному повелителю мертвых.

Король Личей был рад своему новому рекруту. Он обещал Кел'Тузаду бессмертие и великую силу в обмен на его преданность и повиновение. Жаждущий темного знания и силы, Кел'Тузад получил первую стратегическую задачу: отправиться в мир людей и основать новую религию, где будут поклоняться Королю Личей, как богу.

Чтобы помочь миссии Кел'Тузада, Нер'Зул оставил его человеческие черты нетронутыми. Пожилому, но все еще влиятельному магу было предписано использовать свои способности иллюзионирования и убеждения, чтобы внушать угнетенным и порабощенным массам Лордерона веру и надежду. А когда они будут внимательно слушать его – предложить новое видение общественного устройства и новую фигуру на должность их короля.

Кел'Тузад скрытно вернулся в Лордерон, и, используя свою удачу и интеллект, примерно через три года ему удалось создать тайное братство единомышленников. Братство, которое он назвал Культ Проклятых (Cult of the Damned), обещало своим служителям социальное равенство и вечную жизнь в Азероте в обмен на на их служение и послушание Нер'Зулу. По прошествии месяцев Кел'Тузад нашел много желающих добровольцев, предпочитающих культ, нежели судьбу уставших, измотанных работяг Лордерона. Было удивительно просто для Кел'Тузада достигнуть своей цели, а именно: перевернуть веру граждан из Холи Лайт (Holy Light:) в тень Нер'Зула. Когда увеличилось влияние и численность Культа Проклятых, Кел'Тузад в целях безопасности скрыл свою деятельность от властей Лордерона.

С успехом Кел'Тузада в Лордероне Король Личей заканчивал свои последние приготовления для войны против человеческой цивилизации. Наделив энергией чумы множество переносных артефактов, так называемых котлов чумы (plague-cauldrons), Нер'Зул приказал Кел'Тузаду перевезти котлы в Лордерон, где они будут спрятаны в деревнях, подконтрольных Культу. Котлы, охраняемые верными культистами, планировали превратить впоследствии в генераторы чумы, которые будут распространять чуму, проникающую в ничего не подозревающие фермерские угодья и города северного Лордерона.

План Короля Личей работал превосходно: множество северных лордеронских деревень были заражены почти мгновенно. Так же, как и в Нортренде, те, кто заражались чумой, умирали и поднимались в качестве готовых рабов Короля Личей. Культисты Кел'Тузада желали умереть и воскреснуть вновь в служении своему темному повелителю. Они ликовали в предвкушении бессмертия через смерть. По мере распространения чумы все больше и больше диких зомби поднималось в северных землях Лордерона. Кел'Тузад, глядя на растущую армию Короля Личей, назвал ее Плетью, а она в это время уже была готова маршировать прямо к воротам Лордерона и стирать все живое и человеческое с лица земли.

Не зная о формировании культов смерти в своих землях, лидеры Альянса были заняты распрями и спорами насчет земель и все уменьшавшегося политического влияния. Король Лордерона, Теренас, начал подозревать, что хрупкий договор, который был заключен в трудную минуту для всех, не продлится слишком долго. Теренас убедил лидеров Альянса выделить деньги и рабочих, чтобы помочь перестроить южное королевство Стормвинд, которое было разрушено во время оркской оккупации Азерота. Повышенные налоги наряду с большими тратами на содержание и функционирование множества лагерей для пленных склонили многих лидеров – в особенности Генна Греймейна (Genn Greymane) из Гилниса (Gilneas) – к тому, что их королевствам будет лучше выйти из Альянса.

Подлив масла в огонь, высшие эльфы из Сильвермуна (Silvermoon) бесцеремонно разорвали договор с Альянсом, заявив, что плохое командование людей привело к тому, что горели их леса во время Второй Войны! Теренас, сдержав свое раздражение, спокойно напомнил эльфам, что от Кель'Таласа ничего не осталось бы вообще, если бы не сотни храбрых людей, которые положили свои жизни, защищая его. Тем не менее, заносчивые эльфы упрямо решили пойти своей дорогой. Глядя на уход эльфов, Гилнис и Стромгард (Stromgarde) откололись также.

Хотя Альянс почти развалился, Король Теренас все еще имел союзников, но мог пересчитать их по пальцам. Адмирал Праудмур из Кул Тираса (Kul Tiras) и молодой король Вариан Вринн (Varian Wrynn) из Азерота остались верны Альянсу. Кроме того, маги Кирин Тора, возглавляемые Архимагом Антонайдасом, твердо заверили Теренаса в своей поддержке. Но самым обнадеживающим было заверение в верности Альянсу могущественного короля дварфов, Магни Бронзбиарда (Magni Bronzebeard), который заявил, что для дварфов Айронфорджа служить Альянсу – дело чести и что они в неоплатном долгу перед Альянсом за освобождение их родного Хаз Модана от Орды.